목록
리드 관리
신규 등록
취소
리드 등록
신규 리드 등록
고객을 선택하고 파이프라인 단계·예상 수치를 입력합니다.
고객 정보
고객
*
유입경로
직접방문
소개
SNS
온라인
콜드콜
기타
담당 설계사
미지정
강도현
관리자
김민준
박지호
서지우
신유진
오세훈
윤재원
이서연
임태양
정도윤
조은서
최수아
한예은
파이프라인
상태
진행중
성공
실패
보류
스테이지
없음
신규 접수
첫 상담
니즈 분석
제안
청약
인수 심사
계약 완료
실패 사유
(상태가 실패일 때)
없음
보험료 부담
경쟁사 선택
가족/배우자 반대
시점 부적합
연락 두절
건강 이슈(인수 거절)
기타
예상 월 보험료 (원)
예상 성사일
메모
취소
리드 등록